隔夜美股全复盘(9.26)| AI需求给力，美光科技盘后(hou)大涨超14%，业绩指引超预期,Meta,调(diao)解,人工智能
01 大盘
昨夜美股三大股指高开低走，中概股指回调(diao)。停止收盘，道指跌 0.7%，纳指涨 0.04%，标普跌 0.19%。美国十年(nian)国债收益率涨 1.527%，收报3.79%，相较两年(nian)期国债收益率差22.9个基点。恐慌指数VIX涨 0.13%至15.41，布伦(lun)特原油收跌 1.87%。现货黄金昨日涨 0.01%，报2657.13美圆/盎司，再创历史新高。美圆指数昨日涨 0.57%，报100.92。
经合构(gou)造(zao)将2024年(nian)全球经济增进预期上调(diao)至3.2%（5月预期为3.1%），维持2025年(nian)增进预期在3.2%没有(you)变。美国至9月20日当周除却计谋储备的商业原油库存为2022年(nian)4月1日当周以来最低，EIA计谋石油储备库存为2022年(nian)12月9日当周以来最高。
02 行业&个股
行业板块方面，除半导体、公用奇(qi)迹和科技分别收涨0.69%、0.53%和0.29%外，其他标普8大板块悉数收跌：能源、医疗、原料、金融(rong)、工业、房(fang)地产(chan)、通讯和日常消耗分别收跌1.96%、0.97%、0.67%、0.6%、0.47%、0.42%、0.31%和0.25%。
观点板块方面，航空ETF跌1.09%，旅行办(ban)事板块跌1.09%，高端旅店万(wan)豪跌0.76%，爱彼迎(ying)跌0.59%，挪威邮轮跌3.67%。太(tai)阳能板块跌2.29%。金融(rong)科技板块方面，PayPal收跌1.25%，NU跌0.14%。网络安全板块跌0.65%，SQ跌3.41%。
中概股多数收跌，KWEB跌2.56%，台积电涨 0.21%，阿(a)里跌 1.78%，拼多多涨 0.12%，京东跌 2.04%，理(li)想跌 3.84%，蔚来跌 4.88%，富(fu)途(tu)涨 0.85%，新东方跌 4.29%，小(xiao)鹏(peng)跌 2.52%，何小(xiao)鹏(peng)在社交(jiao)媒体上透露，小(xiao)鹏(peng)P7+将在10月表(biao)态。在小(xiao)鹏(peng)的界(jie)说中，小(xiao)鹏(peng)P7+是全球首款AI汽车。B站(zhan)跌 1.93%，瑞幸咖(ka)啡跌 0.76%，好未来跌 3.48%，名创优品(pin)涨 4.48%。
大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.44%，微软涨 0.69%，英伟达涨 2.18%，黄仁勋提(ti)前完成英伟达减持计划，套现超过7亿美圆。亚马逊跌 0.74%，谷歌收跌 0.4%，谷歌向欧洲委员会提(ti)交(jiao)投诉，指控微软在云计算(suan)领域的许可实践没有(you)当。Meta涨 0.88%，9.26 Meta展示增强现实眼镜Orion。据(ju)The Verge介绍，Orion是Meta公司的第(di)一款增强现实眼镜。该公司正(zheng)本打(da)算(suan)发售这款眼镜，但由于(yu)这款设备太(tai)复杂，成本太(tai)高，现在无法量产(chan)，是以决定没有(you)发售。Meta Connect 2024上发布了Meta Quest 3S头显设备。公司的人工智能谈天机器人每个月有(you)超过4亿人使用，每周有(you)1.85亿人使用。超过100万(wan)广告主正(zheng)在使用其生成式人工智能广告工具。Meta发布了多模态LLAMA 3.2人工智能模型，能够同时理(li)解图象和文本。礼来涨 0.01%，特斯(si)拉涨 1.08%， 高盛建议在特斯(si)拉下周公布第(di)三季度托付数据(ju)和10月Robotaxi发布之前买入特斯(si)拉看涨期权。博通涨 0.39%，沃(wo)尔(er)玛涨 0.9%，诺和诺德(de)涨 1.2%。
INTC涨3.2%，英特尔(er)推出新一代AI芯片Xeon 6与(yu)Gaudi 3。SAP跌3.31%，美国监管机构(gou)据(ju)悉正(zheng)在调(diao)查科技公司SAP SE、CARAHSOFT潜在的价格利用行为。
03 逐(zhu)日焦点
1、AI需求给力，美光科技盘后(hou)大涨超14%，数据(ju)中心DRAM产(chan)品(pin)受AI需求驱动，业绩指引超预期
9.26 美光科技第(di)四财季调(diao)解后(hou)EPS为1.18美圆，分析师预期1.12美圆。第(di)四财季调(diao)解后(hou)营(ying)收77.5亿美圆，分析师预期76.6亿美圆。第(di)四财季调(diao)解后(hou)毛利润(run)率36.5%，分析师预期34.7%。第(di)四财季调(diao)解后(hou)运(yun)营(ying)利润(run)17.5亿美圆，分析师预期15.8亿美圆。第(di)四财季运(yun)营(ying)现金流34.1亿美圆，分析师预期36.3亿美圆。人工智能（AI）需求稳健，驱动数据(ju)中心DRAM产(chan)品(pin)减产(chan)。预计第(di)一财季调(diao)解后(hou)EPS为1.66-1.82美圆，分析师预期1.52美圆。预计第(di)一财季调(diao)解后(hou)营(ying)收85亿-89亿美圆，分析师预期83.2亿美圆。预计第(di)一财季调(diao)解后(hou)毛利润(run)率39.5%-40.5%，分析师预期37.6%。
2、扎(zha)克伯(bo)克大秀AI、AR肌肉，Meta股价立异高
9.26 Meta在其加州总部举行发布会，该公司先发布了Quest系列混(hun)淆现实头显的新入门级版本Quest 3S，之后(hou)宣(xuan)布为其AI谈天机器人增加语音功效，用户能够选择名流声音。Meta还(hai)发布了三个新版本的Llama 3人工智能模型。个中两个模型是多模态的，这意味着它们能够同时理(li)解图象和文本。Meta还(hai)宣(xuan)布了雷朋-Meta智能眼镜的更新，扎(zha)克伯(bo)格演示了新的翻译功效，并(bing)宣(xuan)布该功效在本年(nian)晚些时间上线。末了，Meta展示了该公司的第(di)一款增强现实（AR）眼镜的原型，名为“猎户座”（Orion）。“这是一个覆盖了全息图象的实体天下，”扎(zha)克伯(bo)格从一个盒子里拿出这款厚实的黑色眼镜后(hou)说。
3、机构(gou)：特斯(si)拉第(di)三季度有(you)望创下在中国的“历史最佳”季度业绩
9.25 Piper Sandler分析师Alexander Potter上调(diao)特斯(si)拉目标价和预期托付量，称这家电动汽车制造(zao)商有(you)望录得(de)其在中国有(you)史以来的最佳季度业绩。现在预计第(di)三季度托付量为45.9万(wan)辆，全年(nian)托付量约为175万(wan)辆。Potter说，“第(di)三季度看起来可能是特斯(si)拉在中国有(you)史以来的最好季度；尽(jin)管在欧洲销售疲软，但Cybertruck的托付正(zheng)在支撑美国的需求。”Potter将特斯(si)拉目标价从300美圆上调(diao)至310美圆；维持“超配”评(ping)级。根(gen)据(ju)彭博汇编的数据(ju)，分析师预计第(di)三季度托付量约为46.1万(wan)辆，全年(nian)托付量为179万(wan)辆。特斯(si)拉股价本年(nian)上涨2.3%，显著落(luo)后(hou)于(yu)标普500指数20%的涨幅。
9.26 高盛：建议在特斯(si)拉下周公布第(di)三季度托付数据(ju)和10月Robotaxi发布之前买入特斯(si)拉看涨期权。
韩国首尔(er)将推夜间自动驾驶出租车办(ban)事：晚11时至第(di)二天凌晨(chen)5时 每车可载3人
9.25 据(ju)新浪财经，韩国首尔(er)市官员周三表(biao)示，该市将于(yu)本周在首都南部繁(fan)忙的江南区推出夜间自动驾驶出租车办(ban)事，这在韩国尚属首次。KG Mobility的3辆自动驾驶出租车“Korando Emotion”将于(yu)周四开始运(yun)营(ying)，从晚上11点到凌晨(chen)5点，在江南区和瑞草区部分地区11.7平(ping)方千米的地区内运(yun)送乘客。乘客可使用Kakao T应(ying)用步伐召唤这些出租车，若是有(you)车，能够点击“首尔(er)自动驾驶汽车”图标。每辆出租车最多可容纳3名乘客，并(bing)将配备一位“测试司机”。
4、特朗普：将对从墨西哥边境进入美国的汽车征收100%关税
9.25 美国前总统、共(gong)和党总统候选人特朗普9月24日在佐治亚州萨凡是纳发表(biao)经济演讲表(biao)示，将对每辆穿越墨西哥边境的汽车征收100%的关税。他表(biao)示，没有(you)在美国生产(chan)的公司在将产(chan)品(pin)运(yun)往美国时将面对“异常高的关税”，是以鼓励外国公司迁往美国，并(bing)答应(ying)在联邦土地上建立迥(jiong)殊的制造(zao)业园区。他称，包括低税收和较少的监管在内的激励措施，只会提(ti)供应(ying)那些将制造(zao)业迁至美国并(bing)雇佣(yong)美国工人的公司。
与(yu)此同时，特朗普威逼美国农机巨子约翰迪尔(er)，声称若是该公司像(xiang)之前宣(xuan)布的那样将部分生产(chan)营(ying)业外包给墨西哥，将对其产(chan)品(pin)征收高达200%的巨额关税。这是特朗普首次将关税威逼扩(kuo)大到农业设备制造(zao)商。
特朗普还(hai)表(biao)示美国需要退出俄(e)乌和平(ping)，并(bing)指责拜登和哈里斯(si)让美国堕入个中。
5、9.25 Adobe预计2024年(nian)美国在线假日消耗将达到2408亿美圆，同比增进8.4%。预计2024年(nian)网络购物周（为期5天，占整(zheng)个季节的16.9%）的销售额将达到406亿美圆，同比增进7.0%。2024年(nian)，来自生成式人工智能谈天机器人对零售网站(zhan)的流量翻倍。
04 今日前瞻
今日重点存眷的财经数据(ju)
（1）20:30 美国至9月21日当周初请失业金人数
（2）20:30 美国第(di)二季度实际GDP年(nian)化季率终值
（3）20:30 美国第(di)二季度实际个人消耗支出季率终值
（4）20:30 美国第(di)二季度焦点PCE物价指数年(nian)化季率终值
（5）21:10 美联储柯林(lin)斯(si)和库格勒(le)出席(xi)流动
（6）21:15 美联储理(li)事鲍曼发表(biao)发言
（7）21:20 美联储主席(xi)鲍威尔(er)为会议致辞(ci)
（8）21:25 美联储威廉姆斯(si)发表(biao)发言
（9）21:30 欧洲央行行长拉加德(de)为会议致辞(ci)
（10）22:00 美国8月成屋签约销售指数月率
（11）22:30 美联储理(li)事巴尔(er)发表(biao)发言
（12）22:30 美联储理(li)事丽莎·库克参加圆桌(zhuo)接头
（13）第(di)二天01:00 美联储卡什卡利与(yu)巴尔(er)进行谈话
（14）第(di)二天06:00 美联储理(li)事丽莎·库克发表(biao)发言
